編曲/演奏:南澤大介

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1. 愛のプレリュード[遙かなる影]
2. 雨の日と月曜日は[カーペンターズ]
3. あなたの影になりたい[カーペンターズ]
4. スーパースター[カーペンターズ]
5. ア・ソング・フォー・ユー[ア・ソング・フォー・ユー]
6. トップ・オブ・ザ・ワールド[ア・ソング・フォー・ユー]
7. ハーティング・イーチ・アザー[ア・ソング・フォー・ユー]
8. 愛は夢の中に[ア・ソング・フォー・ユー]
9. イエスタデイ・ワンス・モア[ナウ・アンド・ゼン]
10. 青春の輝き[見つめあう恋]
11. サンタが街にやって来る[シングル]
12. メリー・クリスマス・ダーリン[クリスマス・ポートレイト]